Молодой изобретатель Штирнер изучает деятельность мозга живых существ и передачу мысли на расстояние. За поддержкой своих научных проектов Штирнер обращается к крупному банкиру Карлу Готлибу. Многочисленные опыты над животными и людьми дают поразительные результаты…
Незадолго до полуночи промозглым ноябрьским вечером вязкий туман заволакивал серой мглой участки и без того тёмной, обсаженной деревьями просёлочной дороги в Южном Уэльсе, неподалёку от побережья Бристольского залива, откуда с унылой механической равномерностью доносились сигналы туманного горна. Изредка слышался отдалённый собачий лай и тоскливый крик ночной птицы…
В Царстве Небесном неспокойно. Ангелы любят власть ещё больше, чем люди. Интриги крылатых, ревность и борьба за внимание Господа пропитали гнилью все семь Небес. Именно в этот час вспоминают пророчество о Сеятеле, несущем конец созданиям Бога, и о том, кто сможет его победить, а заговорщики решают, что самое время захватить власть…
Это случилось тёплым сентябрьским вечером 1942 года. Сотрудник особого отдела с двумя командирами отправился проверить степной район южнее Сталинграда — не окопались ли там немецкие парашютисты, диверсанты и другие вражеские группы. Командиры долго ехали по бескрайним просторам, как вдруг загорелся мотор у «козла». Пока суетились, пока тушили — напрочь сгорел стартер. Пришлось заночевать в степи. В звёздном небе стояла полная луна. И тишина. Как вдруг…